Джеймс е тийнейджър, аутсайдер и бунтар, който не може да преживее смъртта на баща си. Сприятелява се с енигматичния Хармън, който му показва безкрайните възможности, които крие градът. С Дани Де Вито и Вирджиния Мадсън. Джеймс (Коди Смит-Макфий) се е изолирал от реалността и живее в мрачен свят, роден от въображението му. Посещенията при психиатъра (Дани Де Вито) не помагат, въпреки че благодарение на тях се запознава с друга пациентка, Вал (Изабел Фурман), която харесва. Джеймс започва да се бунтува срещу самотната си майка (Вирджиния Мадсън) и една нощ се запознава с мистериозния Хармън (Еван Рос). Хармън му показва безкрайните възможности, които крие градът. Връзките са поставени на изпитание, Джеймс трябва да намери своя път в непознатата територия и да приеме своята собствена дива природа.
