Филмът започва с обичайно, на пръв поглед, детективско разследване - в моргата лежи тялото на английски агент и на местния детектив му предстои да разбере какво се е случило в края на краищата. Англичанин, на име Стивън, отива в Тбилиси, с цел да продаде информация от особена важност, но на пътя му застава пенсиониран таен агент. Животът на персонажите се преплита в сложен пъзел, но това, което ги обединява е, че всички те по някакъв начин се оказват посредници. И всеки един от тях има причина да постъпи по начина, по който постъпва. Стивън продава информация заради благополучието на дъщеря си, а агентът, който е по следите му, вярва че последното дело на живота му ще му помогне да намери покой със самия себе си.
