Агент Рийд, който отива под прикритие като учител в детска градина, за да открие флашка, съдържаща изключително ценна информация, открадната от Програмата за защита на свидетели. Наред с дечурлигата, които го изкарват извън нерви, Рийд се изправя и срещу изключително политически коректната среда на детската градина.