Между Изтока и Запада, между силните традиции и съвременните иновации, между носталгичните мелодии на дудука и ритъма на модерния джаз – там се намира Ереван. Шестима музиканти, шест стила, шест лични истории в един от най-музикалните градове в бившия Съветски съюз. В края на XX век, след рухването на Съветския съюз, Ереван преживява войни, блокадата – период на „тъмнина и глад“ и почти тотална изолация. Сега градът рязко се променя, търсейки своята идентичност, своя път на развитие и своето място в света през новото хилядолетие. Шестимата участници във филма, сред които са носителят на „Грами“ и лауреат на Световната музикална награда Арто Тунчбояджян и световноизвестният майстор на дудука Дживан Гаспарян, са духът на Ереван. Те персонифицират скритата болка и красота на това място. Филмът обхваща 10-годишното изследване на Татяна Данилиянтс, в което тя демонстрира внимателен поглед към историите на тези музиканти и тяхната необикновена музика.