В епохата на династия Мин през ХVI век на всеки десет години най-великият майстор на меча от Япония и най-великият майстор на меча от Китай се изправят един срещу друг в дуел до смърт за честта на нациите си. С наближаването на поредния дуел китайският шампион Чън Уан и японският шампион Хашимото разкриват заговор за уреждане на боя. Чън Уан, познат като "Господаря на меча", е спокоен и отдаден на съзерцание майстор на бойните изкуства, който е тренирал с шаолински монаси и с един пакостлив отшелник. Хашимото, от друга страна, е безмилостен и изпълнен с чест самурай, чийто последен урок преди двубоя е да убие учителя си.
