През 1870 г. Джулио Маниери - анархист интернационалист, започва излежаването на дълга тъмнична присъда. 10 години по-късно, по време на преместването му другаде, лодката, в която го откарват окован, се засича в лагуната с друга лодка, пълна с млади политзатворници. Опитът за общуване не сполучва: след като те го осмиват, Маниери, въпреки желанието си да разбере техните виждания и да обясни своите, си дава сметка, че неговото поколение е изместено от ново... Вдъхновен от разказа на Толстой "Божие и човешко", филмът е построен в три части, подобно на музикално произведение, и се развива на три места, обединени от главния герой. Това е завладяващ разказ за политическия и идейния конфликт между утопичния и научния социализъм, между два начина за разбиране на революцията - на анархизма и на марксизма. Едно от най-балансираните и хармонични произведения на братята Тавиани.
