Vcelku nezvykle dlouhý animovaný film pro děti. Vypráví o zajištěném medvědu, který nalezl podivného tvorečka ve vejci. Roztomilé zvířátko si zamilovává a pokládá ho takřka za syna. Ono "zvířátko" je ale ve skutečnosti drak, který samozřejmě neustále roste a Oliver s ním zažívá různé lapálie...