Vědec Philippe Delombre pokračuje ve šlépějích svého otce: společně se svým strýcem Françoisem chce vytrvat v nebezpečných experimentech s transformátorem hmoty. Avšak i teď dojde k osudové chybě. Philippovy atomy jsou promíchány s atomy mouchy. Výzkumník začíná pozvolna mutovat ve strašné monstrum.
- Žánr: Horor, Vědeckofantastický
- Studio: Associated Producers (API), 20th Century Fox
- Klíčové slovo: experiment, teleportation, hybrid, montreal, canada, sequel, scientist, guinea pig, animal killing, fly (insect), animal horror, fly/human hybrid, french canadian, science laboratory, in-home laboratory
- Obsazení: Vincent Price, Brett Halsey, John Sutton, David Frankham, Dan Seymour, Danielle De Metz
