Pomalu se blíží začátek nového školního roku a čtyři chlapci ze západního Baltimoru - Michael, Namond, Randy a Dukie - tráví poslední dny letních prázdnin v ulicích města. Poté, co se jim nepodaří chytit potenciálně cenného poštovního holuba, Dukieho zmlátí rivalský gang a Randy vymýšlí plán pomsty. Namond pracuje přes léto jako pašerák, jenže na Bodieho rohu se zrovna nic moc neděje. Mezitím Marlo vyřeší problém, který trápí Stringer Bella: jak udržet disciplínu (jinými slovy: popravy bez pozornosti policie). V kanceláři tlačí Freamon se Sydnorem na Pearlmanovou, aby vydala řadu předvolání, zatímco náhrada za Danielse, James Asher, zkoumá plány svého vysněného domu. Blíží se primárky a boj o křeslo starosty vrcholí. Primátor Royce a jeho hlavní soupeř Tommy Carcetti volí zcela opačnou strategii.