Jelikož Gabrielova milost nestačí na otevření portálu do apokalyptické reality, musí bratři najít Lucifera. Za pomoci kouzla ho svážou a díky jeho milosti Rowena otevře portál. Sam, Dean, Castiel a Gabriel se tak vydají zachránit Jacka a Mary. Lucifer se mezitím pokusí vymanit z Rowenina kouzla.