Manželé byli zavražděni. Policie si myslí, že v lesích u New Jersey řádí medvěd. Bratrům a Bobbymu se to nezdá a jedou do městečka zjistit, co se to tam děje. Bobbymu se podaří bestii postřelit, ale něco je na tom divného – bestie vypadá jako člověk. Při pitvě démona Dean sdělí Bobbymu a Samovi, že má strašný hlad. Všichni později zjistí, že místní specialita dělá z lidí šílené a trochu omámené. Jediný způsob, jak zjistit odkud maso pochází, je sledovat dodávku. Ta je dovede tam, kam potřebují.