Lornovi byla setnuta hlava, naštěstí má jeho druh schopnost přežít i bez těla, pokud není zohaveno. Wesley a Gunn narazí na několik bojovníků za svobodu, Fred se postará o Angela a Cordelie se sblíží s Groosaluggem. V pozadí toho všeho se připravuje vzpoura proti kněžím, kteří ovládají celou Pyleau.