Filmen foregår engang i fremtiden hvor menneskene lever i undergrunden på grund af at forureningen har gjort jordens overflade kold og ubeboelig. Menneskene lever i dybe huler hvor de er slaver for rotterne som nu har magten, men en lille pige, der hedder Strit, som elsker sin bedstemors historier om livet menneskene engang havde på overfladen, vil ikke opgive håbet om "Paradis", så hun og hendes ven Blånæse begynder nu turen mod overfladen. På vejen møder de Stumme en lille dreng, som de tager med sig. De får meget modstand af rotterne, som bliver anført af Mr. President og hans general McDonald, som tyraniserer menneskenes drømme om paradis.
