Lillebror er meget ensom. Ja, han har selvfølgelig mor, far og sine søskende, men de er altid optaget af noget vigtigere. En dag møder Lillebror Karlsson, en rund lille mand i sin bedste alder, som bor på taget og kan flyve! Lillebror og Karlsson bliver bedste venner, og har det vældigt sjovt sammen. Mor og far tror ikke på at Karlsson findes - lige indtil den dag hvor de selv møder Verdens Bedste Karlsson.