CIA-agenten Harmon efterforsker en gruppe arabiske terrorister, der tilbageholdes i en lille by tæt på den amerikanske grænse, som er berygtet for sine karteldrevne underjordiske narkoruter. Sammen med sit hold - den forførende FBI-agent Zara og dronepiloten Sharp - flyver han til Istanbul for at opstøve en stor terrorcelle og kommer på sporet af en grusom plan. Islamistiske ekstremister har indgået en alliance med mexicanske narkokarteller og har tænkt sig at bruge deres underjordiske smuglerruter til at få våben og krigere ind i USA. Et dødbringende angreb mod USA, som kan udløse en 3. Verdenskrig, kan kun afværges ved at spille de to grupper ud mod hinanden, før dommedag bliver en realitet.
