San Francisco, der Mittelpunkt schwuler (Sub)Kultur, an dem Sex, Liebe und Versuchung ihren gefährlichen Reigen tanzen. Der pornobesessene Mit-Zwanziger Joe Wilder (Cole Streets) liebt es, seinen heißen Freund Eddie (Greg Duke) beim Sex zu filmen. Eddie hält zwar überhaupt nichts von diesen filmischen Experimenten, aber das stachelt Joe eher noch an als dass es ihn davon abhielte. Doch als Joe von einem Unbekannten die E-Mail mit einem privaten Heimvideo seines Lieblings-Pornostars Dario Stefano (Steve Cruz) bekommt, überschlagen sich die Ereignisse. Als die Jungs im Video einer nach dem anderen ihr Leben aushauchen, beginnt für Joe das gefährlichste Abenteuer seines Lebens - und die Ungewissheit, ob er es am Ende überleben wird.
