Vivian Schmitt und Sharon da Vale betreiben eine Castingagentur. Der Wettbewerb ist hart und die Mitbewerber machen ihnen das Leben schwer. Da heisst es, kein Talent zu übersehen. Eines Tages stellt sich Paula Rowe vor. Ein Geschenk des Himmels. Denn die beiden Profis erkennen sofort das Potential dieser Aspirantin. Und sie lassen sich einen sehr persönlichen Test nicht entgehen.