Konzertfilm über Neil Youngs Konzertauftritt am 22. Oktober 1978 im Cow Palace mit fast 20 Liedern (darunter zwei Versionen von „Hey Hey, My My“, seiner Anspielung auf die Punk-Bewegung), akustisch und elektrisch (mit Crazy Horse). ), die bis in seine Tage bei Buffalo Springfield zurückreicht („I Am a Child“) und sich mit beliebten Solonummern wie „Cinnamon Girl“ und dem erweiterten „Like a Hurricane“ fortsetzt.