Die fünfjährige Lisa hat ihre Mutter verloren und durfte vorübergehend bei den Großeltern auf dem Land leben. Als der Vater und seine neue Frau sie zu sich holen, entpuppt sich die Stiefmutter als überaus unfreundlich und bösartig. Lisa beschließt, auszureißen und zu den Großeltern zurückzugehen. Gemeinsam mit ihrem Hund macht sie sich heimlich auf den Weg und kommt dabei durch einen Zauberwald, in dem Fabelwesen hausen ...