In Twin Peaks kehrt Sheriff Frank Truman vom Angeln zurück und geht mit Deputy Hawk erneut die Ermittlungen im Fall von Dale Coopers Verschwinden an. Der echte Dale Cooper irrt unterdessen ohne Gedächtnis durch Las Vegas und sorgt mit einer Glückssträhne in einem Casino für Wirbel. Sein böser Doppelgänger wurde von der Polizei in South Dakota verhaftet. FBI-Vizedirektor Gordon Cole rückt an, um ihn zu befragen.