Angel, Wesley, Gunn und Lorne suchen Cordelia, die durch das Dimensionsportal in Lornes Heimatdimension Pylea gesaugt und von den Dorfbewohnern als Sklavin verkauft wurde. Während ihrer Gefangenschaft lernt Cordelia Winifred kennen, die bereits vor fünf Jahren zufällig in diese Dimension gelang. Als Cordelia eine Vision hat und den Dorfbewohnern davon erzählt, glauben die, sie wäre mit der Gabe des Zweiten Gesichtes verflucht. Ein Test mit ihr bringt Unglaubliches zu Tage!