Angel hat es geschafft: Er wurde in den ‚Kreis des schwarzen Dorns‘ aufgenommen und kann jetzt mit Hilfe seiner Freunde den Plan, Wolfram und Hart endgültig zu vernichten, in die Tat umsetzen. Ein letztes Mal kommen Angel und seine Freunde zusammen, und er erklärt den Schlachtplan. Jeder aus der Gruppe hat seine eigene Aufgabe und muss ein Mitglied des Kreises töten. Doch Hamilton erfährt von Angels Vorhaben, und die Schlacht wird zum Himmelfahrtskommando …