Alle suchen nach Chibiusa, doch diese ist in den Händen des mysteriösen Erleuchteten. Er überträgt Chibiusa schwarze Energie und macht sie zu Black Lady, der Königin der Dunkelheit. Er suggeriert ihr, dass niemand sie liebt und keiner mit ihr ihren Geburtstag gefeiert hat. So schürt er ihren Hass gegen die anderen und schickt Prinz Diamond mit ihr in die Vergangenheit auf die Erde zurück, um diese zu zerstören. Die Sailorkrieger folgen ihr und können alles zum Guten wenden.