Cyrus Beene ist in das Amt des Vizepräsidenten aufgestiegen, während Olivia in ihrer neuen Rolle als Mellie Grants Stabschefin im Weißen Haus aufgeht. Für Olivias ehemalige Kollegen gehen die Geschäfte dagegen eher schlecht als recht. Arbeit kommt allerdings in der Form von Madeline, einer Frau, die ihren Vermissen Vater, den Theologieprofessor Joshua Stewart, aufspüren will. Schon bald stellt sich heraus, dass Joshua auch als Agent für die CIA unterwegs war. Seine letzte Reise führte ihn in den Nahen Osten in ein Land, das kurz davor steht, eine Nuklearmacht zu werden.