Μια στριπτιζέζ παραμορφώνεται φρικτά σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. Ένας διακεκριμένος επιστήμονας αναπτύσσει μια θεραπεία που αποκαθιστά την ομορφιά της και ερωτεύεται μαζί της. Για να διατηρήσει την καλή εμφάνισή της ο γιατρός πρέπει να της χορηγεί πρόσθετες θεραπείες που λαμβάνει από αδένες δολοφονημένων γυναικών. Η ανεξήγητη ικανότητα του να μεταλλάσεται σε ένα απαίσιο τέρας βοηθά σε αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν βοηθάει καθόλου στο να κερδίσει την αγάπη της. Τα προβλήματα του γιατρού πολλαπλασιάζονται όταν η αστυνομία και ο φίλος του κοριτσιού αρχίζουν να τον πλησιάζουν...