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Copenhague, Dinamarca, 1962. Cuando un alto funcionario soviético decide cambiar de bando, un agente de los servicios de inteligencia...

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El capítulo final de la animada trilogía de cortos de Don Hertzfeldt sobre un hombre llamado Bill y su estado mental vacilante.

Un policía trabaja como guardaespaldas de una joven drag queen en una discoteca y establece un vínculo con la familia de cantantes...