David, 8 ans, vit avec sa mère Constanze et le nouveau compagnon de celle-ci. Le couple laisse souvent l'enfant seul, et il présente bientôt des troubles psychotiques avec des hallucinations : il se croit poursuivi par un clown maléfique. Sabine et Christian forment un couple uni et adorent Tine, leur fille de 6 ans. Un jour, Constanze et Sabine sont invitées au mariage d'une amie commune. Peu après le début de la fête, les enfants vont jouer ensemble dans la forêt. Soudain, c'est le drame : se croyant à nouveau pourchassé, David lance une pierre à Tine, et la blesse mortellement. Le jeune meurtrier est confié à un service de pédopsychiatrie où officie Nora, passionnée par ses recherches sur les psychoses infantiles...
