Julius traverse la ville en déclarant la guerre et les villageois s'arment et se préparent rapidement. Tandis qu'Alice inspecte les troupes, l'armée adverse (composée de souris) tire avec ses canons. Julius est touché et complètement détruit ; il est récupéré et amené à l'hôpital où il est reconstitué avec une bonne dose de pièces de rechange. Le chat vaillant revient sur le terrain et, à l'aide d'un éventail et d'un morceau de fromage à forte odeur, attire les souris hors de leur tranchée, les frappant à la tête à leur arrivée avec sa queue multifonctionnelle.
