Après avoir été détenu à Washington par les hommes de main de Daugherty, Nucky tente une approche auprès d'Esther Randolph, son ancienne ennemie jurée. Autour d'un déjeuner, ils finissent par aborder un sujet qui les concerne tous les deux : leur adversaire commun, Harry Daugherty. Un peu plus tard, Nucky reçoit une proposition intrigante de la part de Gaston Means. A Atlantic City, Margaret doit veiller sur Teddy, dont les vieux démons ressurgissent, tandis qu'Owen mène l'enquête sur les origines d'un incendie. Pendant ce temps, Gillian se dispute avec Lucky et trouve un remplaçant à Jimmy...