Freddie Cork, le chef de la mafia locale, menace de faire la peau à Michael si Tommy ne lui fait pas passer des contrats. Michael quant à lui passe à tabac Moe, l'un des sous-fifres de Freddie, qui contrôle à présent son ancien territoire. La femme de Tommy, Eileen a une aventure secrète avec Carl, un ancien petit-ami, dans un motel du coin où ils ont des relations sexuelles et fument de l'herbe. Finalement, Michael et Freddie concluent un marché bien fragile...