En rentrant à Los Angeles, Mannix emmène un auto-stoppeur noir nommé Perry Riggs. Cependant, Riggs est bientôt arrêté à un barrage routier et accusé du meurtre de son ancien patron, un scientifique qui travaillait sur une formule pour remplacer l'essence. Mannix décide de rester dans la ville pour enquêter sur les circonstances de la mort de l'homme - dans l'espoir qu'il puisse trouver des preuves disculpant Riggs.