Luffy emploie une nouvelle technique qui combine le fluide et son fruit du démon pour envoyer Hody sur le Noah. C'est le Red Hawk, en mémoire de son frère décédé, Ace. Pendant ce temps sur l'île des Hommes-poissons, Brook engage son combat contre son adversaire tout comme Franky et Usopp, bien plus confiant qu'avant. Chopper, de son côté, se transforme en monstre mais parvient à garder la raison. Sur le Noah, Hody se relève et consomme un autre quantité de stéroïdes devant Luffy qui vient de le rejoindre.