Három űrhajós utazik az űrben, hogy megpróbálják megtalálni a gyógymódot a betegségre, melyben a gyerekek farkasszőrűként születnek Mexikóban. A gamma-ray mezőben néhány ritka mutáció hatással lesz Dr. Dickinsonra, aki átalakul egy ocsmány, vérszomjas és szexőrült férfi nemiszervvé. Ezután az új irány a hajó lesz, majd irány: a Föld.