Joey őrülten beleszeret Kate-be, akivel együtt játszik a színdarabban, de a lány nem törődik vele. Végül mégis együtt töltenek egy éjszakát, ami után Kate kidobja Joey-t. Joey ettől rádöbben, hogy mekkora fájdalmat okozhatott a nőknek a múltban. Rachel új főnökének, Joannának megtetszik Chandler, Rachel pedig megszervezi a randevújukat. Meghal Ross és Monika nénikéje, és Monica megörökli a babaházat, amivel sosem játszhatott gyermekkorában.