Tre vecchiette uccidono il guardiano del palazzo della I.T.T., quindi costringono con minacce l'operatrice Natasha O'Brian ad inviare un falso messaggio alla Casa Bianca da parte del Cremlino ed una falsa risposta per confondere le acque tra Nichelson e Vostov, rispettivamente capi del contro spionaggio americano e sovietico in Europa. Entrambi si rivolgono ad un uomo di loro fiducia non nutrendone nei confronti degli agenti locali Collins e Popov, che tra l'altro fanno il doppio gioco. L'uomo è però lo stesso, si fa chiamare Truman negli USA e Smirnov da i russi. Lo scenario si sposta da Stoccolma a Barcellona, con le tre vecchiette sempre in prima linea. Tra travestimenti, interventi della polizia e cadaveri, la verità si confonde spesso con il falso, fino a quando Anderson e Vostov scoprono che...
