Jonathan sta per sposare la sua bella Cecil, ma una lettera da un misterioso cliente, che si firma Earl of Dracula, richiede la sua presenza in Transylvania e lo costringe a rimandare le nozze e a partire, fra l'infelicità di Cecil che aspetterà impazientemente il suo ritorno per poterlo sposare. Mentre Jonathan è via, Cecil inizia a fare sogni strani, in realtà è Dracula che vuole vampirizzare la futura sposa di Jonathan. Nel frattempo Jonathan vivrà esperienze molto singolari nella casa e ne uscirà profondamente cambiato: coi capelli mezzi bianchi e il ricordi di incontri languidi e inquietanti. Earl intanto è partito per raggiungere Cecil...