Scott è deciso a farsi un tatuaggio che rappresenti il dolore che ancora prova per la rottura tra lui e Allison. Isaac viene salvato da una misteriosa motociclista da una coppia di gemelli, due Alpha appartenenti al branco che ha rapito Boyd e Erica. Dopo aver salvato Scott e Isaac da un altro Alpha dello stesso branco, Derek aiuta Scott con il suo tatuaggio e spiega la situazione che si è creata con il nuovo branco. Dopo una serie di bizzarri incidenti con un cervo, dei gatti e degli uccelli, Stiles comincia a indagare per scoprire se c'è qualche elemento soprannaturale che potrebbe aver causato il terrore negli animali. La misteriosa motociclista affronta il branco di Alpha guidato da Deucalion, ma prima riesce a lasciare un indizio ad Allison e Lydia.