토비는 어느 날 갑자기 비밀스러운 보물 상자를 받게 된다. 하지만 상자는 잠겨 있고 열쇠를 가진 유일한 사람은 토비의 어린 시절 단짝인 여행자 마리나다. 마리나는 어디에 있을까? 토비는 마리나를 찾아 그녀와 함께 일생 최대의 모험을 떠난다. 그는 베트남의 세계 최대 동굴에서 수 천 개의 석회암 섬들로 유명한 하롱 베이까지 갔다가 남중국해를 건너 몽고 평원의 유목민들과 브라질 아마존 열대우림에 사는 원주민들도 만난다. 여행 내내 토비의 마음 속에는 보물 상자의 수수께끼를 풀어 신비한 하늘을 나는 강을 찾겠다는 목표가 있다.