군대에서 탈영하여 쫓기고 있는 토마스와 연기 전공으로 입학을 앞두고 있는 프랭크, 그리고 순진한 알렉스는 절친한 친구 사이다. 토마스는 알렉스와 서독으로 탈출하기 위한 계획을 짜고, 프랭크는 학교 입학을 위해 남기로 한다. 두 친구를 배웅하던 프랭크는 다시 그들을 만나지 못할 것 같아 작별의 아쉬움에 빠진다. 하지만 갑자기 등장한 비밀경찰들에게 발각된 세 사람. 한편, 평범한 회사원으로 알았던 프랭크의 아버지 커트는 사실 동독 비밀경찰단의 수장이었다. 아들의 결백을 증명하기 위해 상부를 설득하는 커트. 그리고 비밀경찰들의 수사망을 피해 도망간 아이들을 추적하기 시작하는데…