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백야의 마안 전란으로 인한 피해 복구가 진행되는 가운데, 전란의 흑막이 악마라는 소문이 퍼진다. 삶의 터전과 사랑하는 사람을 잃은 이들 중 악마에게 강한 증오심을 품은 자들은 ‘데블 배니셔’라는 조직을 만들고 은밀하게 움직이기 시작한다. 그들은 마법 회의에서 악마의 사자로 낙인찍힌 아스타와 네로를 자신들의 손으로 없애려고 하는데...
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