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항구 마을에 밤마다 수상한 스님이 나타나서 수수께끼를 낸 다음에 정답을 못 맞히는 사람들을 동상으로 만드는 사건이 일어난다. 무명한필, 생쥐인간, 응애할아범, 만리장벽, 고양이소녀도 잇따라 동상으로 변한다. 결국 키타로까지 동상으로 변하고, 스님은 뒤늦게 나타난 모래할멈을 보고 놀라며 공주님이라고 부른다. 그 자리에서 도망친 모래할멈과 눈알아버지는 마나와 함께 깊은 산속에 사는 까마귀요괴에게 도움을 청하러 가는데...
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