Alex is een onsuccesvolle countrymuzikant. Keert terug naar zijn geboorteplaats in het hart van de Braziliaanse Midlands, een dorp dat wordt bedreigd door industriële landbouw die oorspronkelijke bossen consumeert en de traditionele levenswijzen van de kolonisten uitdaagt. Hij droomt ervan een bekwame muzikant te zijn zoals zijn vader Lázaro, een zieke gitarist die schulden heeft bij de heiligen, die een reeks religieuze rituelen moet uitvoeren. Lokale geruchten zeggen echter dat zijn schulden niet bij de heiligen liggen, maar bij de duivel. Om zijn vader en zichzelf te redden, gaat Alex op zoek naar lokale gebruiken en rituelen.
