In het noorden van Mantsjoerije heeft Yun, een Koreaan, last van de relatie van zijn zoon Ji-ryong met Geum-hwa, een Chinees meisje. Zijn dienaar Il-chun en zijn vrouw laten Ji-ryong naar Korea sturen en ze vermoorden Geum-hwa. Vervolgens beschuldigen ze Yun van de moord en chantage. Ji-ryong komt terug uit Kaeseong om de dood van Geum-hwa te onderzoeken en haar vriend Yeon-chu helpt hem. Maar Il-chun en zijn vrouw zitten achter Yoon en zijn fortuin aan en ze zullen er alles aan doen om het te bemachtigen. De levens van Yun en Ji-ryong zijn in gevaar, maar op het laatste moment komt Yeon-chu opdagen en ontdoet zich van Il-chun en zijn vrouw, en Ji-ryong wreekt de dood van Geum-hwa.