Jerry is een vreemde en eenzame jongen die met zijn jonge, verwaarloosde moeder in een vervallen appartement woont. De weekenden brengt hij verborgen door in zijn slaapkamer, waar hij modelfiguren maakt en alleen tv kijkt. Terwijl hij een vochtige vlek op de muur van zijn slaapkamer onderzoekt, verwijdert Jerry wat behang, waardoor een verleidelijke buitenaardse opening achter het pleisterwerk zichtbaar wordt. Nadat hij steeds meer tijd in zijn slaapkamer heeft doorgebracht met het verkennen en inspecteren van het buitenaardse wezen, begint Jerry aan zijn eerste seksuele ervaring. Na talloze ontmoetingen tussen Jerry en het wezen wordt het zwanger. Vervuld van paniek en schuldgevoel probeert Jerry het buitenaardse wezen te aborteren, wat leidt tot een gruwelijke uitkomst die noch hijzelf, noch zijn moeder ooit zullen vergeten.