Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Bogdan Titarenko (Leonid Bykov) een gevechtspiloot voor de Sovjet-Unie. Hij heeft samen met collega-piloten ook een muziekgroep waar hij mee optreedt. Deze vrienden van Bogdan komen uit het hele land maar zijn allemaal broeders van elkaar geworden. Tevens draagt hij de zorg over enkele nieuwe kadetten die worden opgeleid tot piloot en met wie de oudere piloten moeten vechten tegen het fascistische Duitsland. Het verhaal gaat over hun relaties, hun dromen, hun geloof, opoffering, de tranen, leven en dood, en hun affaires met de mooie vrouwelijke piloten.
