De machtige gangster Leung, die wordt beschermd door de gevaarlijke Huan Fai, verkoopt tweehonderd Japanse wapens aan een Chinese bende. Hij gebruikt de smokkelaar Luy Fu om de wapens te brengen, maar dief Kim en zijn bende overvallen de lading en dumpen de lading in zee. Hij lokt echter Luy Fu en vraagt een groot bedrag om de wapens terug te geven met de bedoeling met zijn broer naar het buitenland te reizen. Ondertussen raakt Kim bevriend met Fan Ming, een undercover politieman uit Shanghai die onderzoek doet naar de illegale activiteiten van Leung. Wanneer de gangster ontdekt dat Fan Ming een politieagent is, lokt Leung hem in een hinderlaag en Huan Fai en zijn mannen steken de officier neer. Kim brengt Fan Ming's verloofde Ipi Feng naar het huis van zijn geliefde, de prostituee Hung, en vertelt Ipi Feng dat haar verloofde is vermoord door Leung. Ze besluit de dood van haar geliefde Fan Ming te wreken met tragische gevolgen.
