Sun Wukong, de Apenkoning, heerst over de vredige berg van bloemen en vruchten. Wanhopig op zoek naar een wapen dat hem waardig is, gaat hij naar het paleis van de Drakenkoning van de Oostelijke Zee. De koning stemt ermee in hem een magische staf te geven als hij deze kan hanteren. Maar het verwijderen van de staf zet het paleis op instorten. Op zoek naar wraak gaat de koning te rade bij de Jade-Keizer die heerst over het hemelse hof. Gesterkt door zijn nieuw verworven krachten neemt Sun Wukong het op in een strijd tegen de goden.
