In juni 1945 gaat Yamauchi Fusako alleen naar Manchuria, waar haar man, Setsuo, een tweede luitenant van het Kwantung -leger, is gevestigd. Op dat moment hadden 200.000 Japanners zich gevestigd in Manchuria, een Japans bezet territorium. Fusako wordt veilig herenigd met haar man op het hoofdkwartier van het vijfde trainingssquadron van het Kwantung -leger in Dahushan in Manchuria. Setsuo zorgt ook voor zijn geliefde vrouw, maar zijn positie is een instructeur van de jonge soldaten die uiteindelijk zelfmoordaanvallen zullen uitvoeren. Hij vraagt zich af of hij haar had moeten oproepen en spreekt over deze gemengde gevoelens tot zijn commandant, Michiba Kazuo, een eerste luitenant. Michiba maakt zich zorgen over de pogingen van Setsuo om zijn vrouw te koesteren vóór de komende confrontatie op Homeland. Fusako leert over het leven in Manchuria van de vrouw van Michiba, ETSU.
