Belgrado, 1999. Producent Sergei en zijn filmploeg bevinden zich in een rampzalige situatie - de film die ze maken wordt bedreigd - er is geen geld, de crew is ontevreden - en de NAVO-bombardementen staan voor de deur. Dan komt een lid van de Staatsveiligheidsdienst (Mileta) op zoek naar de Amerikaanse coproducent Harvey. Angstig en ongerust, te midden van de bombardementen die zijn begonnen, verbergt Sergei Harvey voor wat hij denkt dat hem te wachten staat: arrestatie. Tijdens de nacht bedenkt hij een plan. Hij kondigt de start aan van de opnames voor een nieuwe, patriottische film - waarin Harvey de hoofdrol zal spelen. Het plan werkt: de staat steunt de film en Mileta, als vertegenwoordiger van de staat, voegt zich bij de crew. Het onderliggende conflict tussen Mileta en Sergei explodeert echter tijdens de eerste vertoning. Mileta beschuldigt hen ervan kunstenaars te zijn en geen patriotten.
