Een mooi jong meisje keert terug naar haar vredige, landelijke geboortestad en ontdekt dat het huis waarin ze opgroeide beschadigd is, dat haar ouders vermist zijn en dat de hele stad haar vader haat, een bankdirecteur die beslag heeft gelegd op veel van de plaatselijke boerderijen. Alleen 'Marvelous Mervo', die gekleed in een clownspak door de stad dwaalt en een permanente grijns op zijn gezicht heeft geschilderd, lijkt blij haar te zien. Terwijl Mervo's broer zijn liefdesrelatie met Jill nieuw leven inblaast, worden degenen die het dichtst bij haar staan één voor één afgeslacht als vee.
